ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート! |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
齋田 嵩人
SAITA TAKATO
Message
はじめまして‼︎
齋田 嵩人(サイタタカト)です
妻、長女、長男、次男、ネコ2匹(母パピコ・子しろくま)5人家族と猫2匹と暮らしてます
基本的に外で生活していると言っても過言ではない程のアウトドア好きです
最近は家族でのゲーム
(ポケモン・マインクラフト・フォートナイトなど)にハマっており、モニター5台並べて
みんなでやってます( ´∀`)
休みの日は、外に出かけたりゲームをしたり、家族でゴロゴロしながらアニメを観てたりします(ワンピース・キングダム・ジョジョ・
ストーンワールドなどなど)Amazonプライムを制覇したいと思ってます
仕事に関しましてはファイナンシャルプランナーとして金融全般の情報提供です
年金はいくらもらえるの?
夢のマイホームは買える?
マイホームを買ったけどやっていけるか不安
子供にかかる育てるための教育資金はどのくらい⁇
言われたままに加入したけど本当にウチの保険はあっているの?
投資信託、、、興味があるけど何から始めればいいか…
我が家の財産はどのくらい?
相続の税金がかかってしまうの?
贈与がいいと聞くけど税金はかからないの?
などなど
お客様から数多くのお話を聞きますが
ご家庭でのお金の悩みは尽きませんよね
そんなお悩みをお伺いさせていただき、これこらの人生にいくらくらいのお金がかかるかを計算する事で、各ご家庭、ご自身の思う理想の生活に近づけるためのお手伝いをさせて頂くのがお仕事です
・資金計画表(ライフプランの作成)
・節約・節税に関する情報提供
・住宅ローン売買・借り換え
・ご自身にあったオリジナルの保険分析
(自動車保険や火災保険も含みます)
・投資信託(アドバイスから銘柄診断など)
・争う相続にならない為の相続診断
・終活準備(エンディングノートの作成など)
・法人コンサル(節税や資金繰り)
私自身、27歳の時に病気で母を亡くし、お葬式の喪主も経験し、2人兄弟の兄が精神病となり結婚してからも両家で7人が入院、、、
入退院は家族合計で20回以上と色々と経験させていただき資金面でも苦労しました
仕事に共通する貴重な経験をさせていただき
今では、とてもいい経験をさせていただいたと感謝しております
当たり前の日々を当たり前に過ごす為、
なんでも聞けるような第二の家族のような存在を目指して参ります
どのような内容でも構いませんのでお気兼ねなくご相談していただけたらと思います
| 所属 |
株式会社カスタマーリンクス 仙台支社 |
|---|---|
| 出身 |
宮城県仙台市青葉区 |
| 保有資格 |
MDRT【Million Dollar Round Table】
投資診断士
終活セミナー認定講師(一般社団法人)
住宅ローン借り換えマスター |
| 主な対応エリア |
日本全国(オンライン含む) |
| 趣味 |
アウトドア
キャンプ
料理(男飯)
自分が食べたい魚を釣る
家族とゲーム |